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创通网银河日评｜科创50指数涨幅超2%，电子等板块领涨

盘面概览

数据来源：Wind

Wind数据显示，全市场超过 2700 只个股出现下跌。

行业表现

数据来源：Wind，仅展示当日涨跌幅居前的行业

主要因素

从整体表现看，今日市场交投活跃度有所下降，热点板块在快速轮动后多数呈现回落态势，指数缩量调整，短期仍待政策与情绪共振破局。

焦点板块

走强板块方面，电子、计算机、房地产板块领涨。Wind数据显示，电子板块方面，行业公司内整合收购，全固态电池产业化提速，基本面景气再获验证；政策面 “光刻材料攻关” 获国家扶持，国产替代逻辑强化；叠加部分企业二季度业绩超预期，资金情绪高涨，板块领涨。计算机板块方面，相关行业论坛临近、部分企业推出新能力组合，AI 应用落地提速；政策端数据要素、算力基础设施顶层设计密集出台，带动板块上行。房地产板块方面，部分城市地块交易及土地回收相关情况显示，基本面出现 “供给收缩、核心城市溢价” 信号；政策端地方收储、优化限购、公积金首付创新等组合拳持续落地，板块走强。

走弱板块方面，建筑装饰、建筑材料、食品饮料板块领跌。Wind数据显示，建筑装饰方面，上半年基建投资增速放缓、地产新开工继续下滑，订单增速不及预期，基本面承压；据财政部相关安排，政策端地方财政仍偏紧，第三批超长期特别国债资金下达时间明确，短期项目付款节奏受限。建筑材料方面，据国家统计局数据，6 月全国粗钢、平板玻璃产量同比分别下降 3% 和 5.2%，淡季库存抬升，价格持续阴跌，盈利预期下修；叠加部分地区水泥价格再度下调，情绪面悲观共振。食品饮料方面，部分企业二季度报告显示动销放缓，渠道库存仍待消化，基本面承压；据市场监管部门相关通知，政策端食品安全抽检力度加大、啤酒生产经营监管趋严，成本担忧升温；叠加高温天气提前兑现部分需求，资金兑现收益，板块整体回调。

后市观点

美联储降息预期反复扰动全球市场，三季度经济数据修复预期升温。前期新能源与半导体板块受产业政策催化表现强势，但估值压力显现，关注消费电子与基建产业链的发展。

风险提示：

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